心臟支架市場格局將發生變化?
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2017年,我國心臟支架市場規模已經達到約102.4億元,其複合增速約達到12。7%。隨着醫療的不斷髮展,心脈醫療和賽諾醫療登陸科創板都獲得受理,據調查研究表示,如果這兩家企業都上市成功,國內心臟支架市場格局將會發生變化,心臟支架市場這兩強企業將會“相愛相殺”。
2017年報道,相關公司支架類介入醫療器械行業市場規模約142.8億元,我國主動脈及外周血管支架的終端市場規模在40.4億元水平:其中主動脈血管腔內介入醫療器械市場規模約10.3億元、複合增長率高達17.2%;外周血管介入醫療器械市場規模約30.1億元、複合增長率達15.4%。相關公司支架類介入醫療器械行業市場規模合計約142.8億元。
相關公司產品在技術上與國外公司差距逐步縮小,心脈醫療的胸主動脈覆膜支架系統是全球第一個獲批上市的分支型產品,用於治療主動脈夾層,可以在保證安全性的同時隔絕病變。
賽諾醫療招股書披露:試驗結果表明,在術後晚期管腔丟失、支架小樑覆蓋率和支架內血栓等方面,賽諾醫療BuMA產品的表現都顯著優於對照競品。
心脈醫療和賽諾醫療兩強比較:
從兩家企業主要客戶方面比較,心脈醫療前5大客戶佔營收比重較高,去年,心脈醫療前五大客戶佔營收比重約34.87%,而賽諾醫療去年前五大客戶佔營收比重約18%。兩公司的第一大客戶均爲:北京邁得諾醫療技術有限公司。心脈醫療對該公司的銷售額約2,975萬元,佔心脈醫療年度營業收入比例約12.87%;賽諾醫療對該公司的銷售額約3462萬元,佔賽諾醫療年度營業收入比例約9.10%。
從估值方面比較,心脈醫療擬首次公開發行不超過1,800萬股,佔本次發行後總股本的比例25%以上,擬募集約6.51億元。按招股書預計募集資金估算,心脈醫療IPO隱含估值約26億元。賽諾醫療擬募集約2.6億元,按招股書預計募集資金估算,賽諾醫療IPO隱含估值約14.7億元。可比公司(微創醫療、樂普醫療、垠藝生物)平均PE約55.58倍。
兩強對比來看,若兩家均上升,賽諾醫療、心脈醫療的估值均有提升空間。
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